Een CRM ontworpen rondom de dagelijkse workflow van accountmanagers. Relaties, afspraken en opvolging komen samen in één overzichtelijke werkomgeving.
Accountmanagers werkten dagelijks met relatiegegevens, afspraken en opvolging verspreid over meerdere systemen. Hierdoor kostte het veel tijd om informatie terug te vinden en bleef opvolging vaak afhankelijk van losse notities of persoonlijke werkwijzen.
Ontwerp één centrale werkomgeving waarin accountmanagers relaties beheren, afspraken voorbereiden en opvolging organiseren zonder voortdurend tussen systemen te schakelen.
Ik was verantwoordelijk voor het vertalen van complexe werkprocessen naar een schaalbare CRM-ervaring. Van informatiearchitectuur en gebruikersflows tot responsive interfaces, design system en developer handoff werkte ik aan een product dat aansluit op de dagelijkse praktijk van accountmanagers.
In plaats van het CRM op te bouwen rondom losse modules, is de structuur gebaseerd op de twee belangrijkste dagelijkse werkzaamheden van accountmanagers. Hierdoor voelt het systeem logisch aan en blijft de focus op het werk, niet op de software.
Iedere afspraak doorloopt dezelfde logische stappen: voorbereiden, uitvoeren en afronden. Alle informatie blijft binnen dezelfde context zodat accountmanagers minder hoeven te zoeken.
Actiepunten uit gesprekken worden direct omgezet naar taken met eigenaarschap, deadlines en prioriteiten. Zo wordt opvolging een vanzelfsprekend onderdeel van de workflow.
De detailpagina is opgebouwd rondom het natuurlijke verloop van een afspraak. In iedere fase krijgt de gebruiker precies de informatie en acties die op dat moment relevant zijn.
Bekijk relatiegegevens, selecteer deelnemers en voeg checklist-items toe zodat ieder gesprek goed voorbereid begint.
Leg notities direct vast tijdens het gesprek met rich text, mentions en voice input zonder de context te verlaten.
Zet actiepunten om naar concrete taken met eigenaar, deadline en prioriteit zodat niets verloren gaat na het gesprek.
Naast de schermen ontwikkelde ik een modulair design system met herbruikbare componenten, consistente interactiepatronen en responsive layouts. Hierdoor blijft de gebruikerservaring uniform terwijl nieuwe functionaliteit sneller ontwikkeld kan worden.
Op mobiel zijn alleen de belangrijkste workflows direct bereikbaar via een bottom navigation. Minder gebruikte functies verhuizen naar het menu, zodat veelgebruikte acties altijd binnen handbereik blijven.
Het eindresultaat is een CRM dat aansluit op de manier waarop accountmanagers daadwerkelijk werken. Relatiebeheer, afspraken en opvolging komen samen in één centrale werkomgeving waardoor dagelijkse processen overzichtelijker en consistenter verlopen.
Tijdens dit project ontdekte ik dat accountmanagers niet nog meer functionaliteit nodig hadden, maar juist een duidelijkere structuur. Door de interface te organiseren rondom hun dagelijkse werkproces in plaats van losse modules ontstond een CRM dat eenvoudiger aanvoelt én sneller te gebruiken is.